鸣人和自来也也正是踏上了寻找高手的路，开始了历练。

鸣人总算成功通过了修行的第一阶段。但是接着另一阶段以查克拉弄破橡皮球的修行却比想像中更要困难。虽然总算在皮球上弄穿了一个洞，但是跟把它弄破还相差很远。自来也给鸣人提示，叫他把意识都集中到手心中的那一点里，就能够引发出意想不到的力量。鸣人再次开始修行。但是，正如预料中的一样没有任何进展。就在这时候，鸣人想起了以前忍者学校发生的事情…鸣人学习螺旋丸有点像天赋一样，冥冥中想到问题的关键。

纲手和静音在短册街的股子楼赌博，鸣人和自来也率先找到高手，传说中的肥猪果然厉害，正在那大输特输那。

就在这时候，终于遇见纲手的自来也，向她传达出就任第五代火影的邀请…结果纲手拒绝了。

鸣人因为受不住纲手讥讽历代火影都是傻瓜而跟她打起架来。虽然鸣人在纲手表现出一瞬间的空隙时使出了正在修行中的第四代火影的绝技，但却落空了。接着纲手开始指责自来也。听见后很生气的鸣人扬言只要３天自己就能够学会这招式。纲手于是对鸣人许下诺言，说只要他能够在１星期内学会这就把自己身上带着的，初代火影的首饰族给他。这首饰是纲手重要的，而且还是隐藏着痛苦回忆的东西，为了得到从纲手那里得到首饰，鸣人用尽努力想要在一星期内学会那招忍术。

纲手和静音正在参观镇上的城堡，大蛇丸和兜突然出现在二人面前。现在的大蛇丸坐着轮椅，不知咋的又找了具容器还是之前的，原来他们是想身为医疗专家的纲手，替大蛇丸治疗因受到第三代火影的封印之术而受的伤。但是，背叛木叶村、杀害了第三代火影的大蛇丸，纲手根本没有替他治疗伤势的原因。所以，大蛇丸利用了纲手悲惨的过去，准备了卑劣的交换条件…

作为替自己治好手腕的交换条件，大蛇丸答应替已死去的纲手的弟弟纲村和恋人断施行禁术让他们复活。而且，当大蛇丸手的伤势治好后，他会再次袭击木叶村。他给予纲手１星期考虑的时间。纲手在对木叶村的思念，和让弟弟与恋人复活的诱惑之间举棋不定。

想再一次跟纲树和断见面的纲手，一度受到大蛇丸提出的条件诱惑，但是，当她想起了跟他们俩人拥有相同梦想的鸣人时，却悬崖勒马。无论如何也想借助纲手的力量来替自己治愈手腕的大蛇丸，再次触起纲手痛苦的内心，结果纲手陷于动彃不得的状态。鸣人因为被兜说自己没有当忍者的才能而感到畏惧。紧接着的，兜用手里剑隔开自己的手，有恐血症的纲手当场软倒失去抵抗能力。

接着被下药的自来也即使感到，但因为药力没散而战力大减。自来也ＶＳ大蛇丸、鸣人ＶＳ兜的攻防战正式揭开序幕。

大蛇丸和兜召唤出大蛇。但自来也因为受药力影响未能顺利运用查克拉，最后只能召唤出细小的蛤蟆吉。看见自来也被大蛇丸取笑的鸣人也使出通灵之术，唤来了蛤蟆吉的弟弟蛤蟆龙。大蛇丸对自来也说‘鸣人没有才能’。但受制于他的自来也却以‘忍者最重要的才能就是永不放弃的根性’来反驳的大蛇丸。另一方面，打倒了静音和鸣人的兜逐步迫近纲手，对她拳打脚踢。鸣人看见这情况非常愤怒，身体终于能够重新活动起来，向他反击

鸣人说出”实话实说”就是自己的忍道。受到兜重创的纲手想起了纲树、断、鸣人三人相同的梦想，决心把最后的希望都押注在鸣人身上。受到鸣人保护自己的意志影响，她终于克服了一直以来的血液恐惧症，她身上的封印终于解开了…

克服了一直以来的血液恐惧症，纲手帮自来也散出药力。自来也、纲手、大蛇丸三人同时使用出通灵之术，作出生死决斗。最后大蛇丸逃走。

鸣人和自来也将纲手带来回来，木叶百废待兴，纲手就是这个掌舵人。