赤历二零九年，莩兰乌多斯和孙浩空、白宇婷制裁了血网派，孙浩空想要将其首领斯皮德尔彻底消灭。

但被莩兰乌多斯阻止，将斯皮德尔处以流放之刑。

之后，莩兰乌多斯向孙浩空发出询问，问他为什么要将斯皮德尔置之死地，但孙浩空却以自己无法完美的控制魔力为由，掩盖了自己想要杀死斯皮德尔这件事。

但这引来了莩兰乌多斯的怀疑，莩兰乌多斯很清楚，孙浩空对“魔力”的控制力是很强的。

况且他们两人体内也有一半的光之星魂，所以莩兰乌多斯对孙浩空的感知很清楚，这反而差点让孙浩空说出实话。

另一方面，第六位君主——苦涩的潘将怜舟家族的墨月从东方带来，格兰德与墨月的使魔“狐”相遇。

九岁的孙墨衣也见到了墨月，并称其为哥哥，理由是他们都是“墨”字辈。

莩兰乌多斯答应沙拉曼变成小蛇的样子与沙拉曼一同参加了贤者聚会。

会上，卡林和蜜丽主动提出参与参加围剿血网派余孽的行动。

会后，沙拉曼第一次对小莩表白心意。

小莩开始思考什么是“喜欢”。

另一方面，蜜丽为了阻止被豪斯福莱唤回的斯皮德尔，不惜牺牲自己带着它一同进入异界，所幸被雷桑及时救下。

事后，卡林向蜜丽求婚。

而另一方面，作为“喜欢”的回礼，莩兰乌多斯带着沙拉曼来到沙漠，赠送他独角族铸造的魔杖。

围绕独角族与沙漠之民的纠纷，两人第一次产生争执，临走前小莩丢下气话，要沙拉曼自己走回去。

莩兰乌多斯前脚刚走，孙浩空后脚便来到了这里，先是化解了独角族和沙漠之民的纠纷，并告诫他们，以后不管是谁挑拨离间，都不准发生冲突。

但在大总管埃尔希德的言灵之下，沙漠之民与独角族依然爆发了小的的冲突，但妃儿依然拿到了独角族的角。

事后，埃尔希德在孙浩空的金箍棒下受到重创。

赤历二一零年，第七位君主——孤寂的莱恩颂，制造出“生命魔力体”，将其交给埃尔希德。

沙拉曼横跨半个大陆，终于回到王城。

小莩明白了自己的心意，在沙拉曼面前展露真容，也就是女性，并与他缔结了爱的誓言，但是这件事情在魔族和人类中掀起轩然大波。

但人类一方拒不接受这一事件，因此这段历史从未被载入人类的魔法史书中。

妃儿开始分发魔力增幅石，梵因多雷伯爵——瓦鲁伊，虽然有所抗拒，但最终还是接受。

赤历二一一年，人类建立了贤者评议院。

蜜丽的父母听从了魔法世家联盟会长的安排，前往阿莫瑟斐调查魔力增幅石。

另一方面，威尔德提出“星印”也就是星魂之烙印的想法，为了协助星印的研究，沙拉曼请来了怜舟一族族长，同时也是墨月的姐姐——怜舟炎月。

莩兰乌多斯来到混沌之地最深处，委托莱恩颂将混沌之地改造成可以居住的地方。雷桑德拉尔对埃尔希德产生了怀疑，没收了他的“魔力生命体”。

同时，孙浩空将埃尔希德是宇宙之眼的身份以及他想要毁灭世界之树，让世界之树重新变回种子的目的告诉了雷桑德拉尔，雷桑德拉尔也开始和孙浩空搜集证据，并准备好了，随时杀死埃尔希德，并用万能的次元之力将他驱逐出这个世界。

另一方面，作为犒劳，莩兰乌多斯和沙拉曼邀请蜜丽和雷桑德拉尔，以及孙浩空一家四口前往东方一族的居住地——青悠游玩。

同行的还有墨月和格兰德。但孙浩空却以要继续搜集证据为由，请求雷桑德拉尔帮他跟莩兰乌多斯说出不去的理由，雷桑德拉尔答应了他，并以孙浩空要协助人类调查“魔力增幅石”为由，使孙浩空没有去青悠。

几乎同一时间里——

阿莫瑟斐——

恐惧的妃儿以卡林·英格威的性命为威胁，和魔法世家联盟会长，也就是卡林的父亲进行了秘密会面，使英格威会长看到了增幅石那恐怖血腥的制作方法；

恐惧的妃儿亮出了魔族身份，并重创了英格威会长，正在这个时候，孙浩空及时赶到，及时救下了英格威会长，逃离了阿莫瑟斐。

青悠，雷桑德拉尔、蜜丽以及莩兰乌多斯和沙拉曼被血网派的美丝凯蒂设下结界困住，变数实在是太多了，孙浩空就是其中一个最大的一个变数，因为他使埃尔希德的计划几乎毫无进展。

他仿佛知道一切，就在埃尔希德绞尽脑汁对付孙浩空的时候，他突然想到，孙浩空肯定也不是这个世界的人，因此，他想办法去抓孙浩空的妻子和孩子，希望从他们身上知晓孙浩空的身份。

孙浩空果然是改变原有命运的棋子，雷桑德拉尔和莩兰乌多斯通过杀死了美丝凯蒂，破除了结界，并与第五位君主——愤怒的安格尔率领的魔王近侍军会合后，立刻率军前往阿莫瑟斐。

为了能更多地帮助小莩，沙拉曼选择了与她分头行动，但是，他还没有说出口，雷桑德拉尔便先说出了。

他要分头行动，他和蜜丽一组，沙拉曼和莩兰乌多斯一组，并且在离开之前叮嘱沙拉曼，不许离开莩兰乌多斯一步，这其实都是孙浩空的吩咐。

阿莫瑟斐，魔王军与增幅石军队的激战中，阿露露为保护安格尔而死。

随后，她作为第九位君主——魅惑的狄俪雪，获得新生。

和妃儿决斗的魔王以自己的身体为容器，将独角族的恐惧与怨恨全部接纳，增幅石也全部失去了作用，妃儿也丧失战意，被魔王就地正法。重拾自我的阿莫瑟斐女王阿舒利亚以自己的生命和国家永世的忠诚为代价，取得了魔王的宽恕。

而那些使用了增幅石的人类被剥夺了魔法体质，被流放到极北之地。

百年后，他们建立了第一个北方国家，其名为梵因多雷。

青悠，“无色盟”建立，由于蜜丽和雷桑德拉尔暂时分开，蜜丽按照沙拉曼的吩咐，让西奈·格兰德与墨月成为首领。

而另一边，埃尔希德出现，从雷桑德拉尔身上召唤出生命魔力体——皮皮勒斯，让他变幻成雷桑德拉尔的样子，被皮皮勒斯吸取了力量的雷桑因此被困在了三生莲中。

魔法学院，苦涩的潘封锁了魔法学院，但依然没能阻止学生之间的冲突，魔族学生“小犄角”奥玲娜说出她在阿莫瑟斐得知的独角族的遭遇和人类受到的惩罚，这令双方的矛盾彻底爆发。

王城，雷桑德拉尔被埃尔希德带回了王城。趁着潘被暴动拖住的时候，卡林一行人潜入王城，意图除掉雷桑德拉尔。

但却被赶来的孙结衣和孙墨衣阻止。